– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
RIO DE JANEIRO, June 9, 2022 /PRNewswire/ -- Vale S.A. ("Vale"), Vale Canada Limited ("Vale Canada") and Vale Overseas Limited ("Vale Overseas," and together with Vale and Vale Canada, the "Offerors") announce the expiration of the previously announced offers to purchase (the "Offers") with respect to any and all of the Notes issued by the Offerors of the series set forth in the table below (the "Notes" and each a "series" of Notes).
The Offerors also announce the expiration date results of the Offers as of the Expiration Date (as defined below) as set forth in the table below, including the aggregate principal amount of Notes validly tendered and accepted in such Offers, and the aggregate principal amount of Notes reflected in notices of guaranteed delivery delivered at or prior to the Expiration Date:
Issuer |
Title of Security |
CUSIP / ISIN Nos. |
Principal |
Acceptance |
Consideration(1) |
Principal |
Principal |
Principal Amount |
Vale |
6.250% |
CUSIP: 91911TAP8 ISIN: US91911TAP84 |
$1,705,706,000 |
1 |
$1,075.42 |
$959,616,000 |
$959,616,000 |
$11,289,000 |
Vale |
8.250% |
CUSIP: 91911TAE3 ISIN: US91911TAE38 |
$681,486,000 |
2 |
$1,219.43 |
$40,149,000 |
$40,149,000 |
$6,650,000 |
Vale |
7.200% |
CUSIP: 453258AP0 ISIN: US453258AP01 |
$296,674,000 |
3 |
$1,131.42 |
$17,628,000 |
$17,628,000 |
- |
Vale |
6.875% |
CUSIP: 91911TAK9 ISIN: US91911TAK97 |
$1,331,222,000 |
4 |
$1,124.29 |
$80,703,000 |
$80,703,000 |
$8,533,000 |
Vale |
6.875% |
CUSIP: 91911TAH6 ISIN: US91911TAH68 |
$1,618,987,000 |
5 |
$1,115.14 |
$160,239,000 |
$160,239,000 |
$20,000 |
Vale S.A. |
5.625% Notes |
CUSIP: 91912EAA3 ISIN: US91912EAA38 |
$520,405,000 |
6 |
$980.84 |
$29,113,000 |
$29,113,000 |
$47,000 |
(1) |
Per $1,000 principal amount. All holders of Notes accepted for purchase will also receive accrued and unpaid interest on Notes validly tendered and accepted for purchase from and including the applicable last interest payment date up to, but not including, the Settlement Date (as defined below). |
(2) |
The amounts do not include the principal amount of Notes with respect to which holders have delivered notices of guaranteed delivery. |
The Offers were made upon the terms and subject to the conditions set forth in the offer to purchase dated June 3, 2022 (the "Offer to Purchase") relating to the Notes and the accompanying notice of guaranteed delivery. The Offers expired at 5:00 p.m., New York City time, today (the "Expiration Date"). The settlement date with respect to the Offers is expected to occur on June 14, 2022 (the "Settlement Date").
In order to be eligible to participate in the Offers, holders of Notes who delivered notices of guaranteed delivery prior to the Expiration Date must deliver such Notes no later than 5:00 p.m., New York City time, on June 13, 2022 (the "Guaranteed Delivery Date"), pursuant to the Guaranteed Delivery Procedures (as defined in the Offer to Purchase).
The Offerors' obligation to accept Notes tendered in the Offers is subject to the terms and conditions of the Offer to Purchase, which is hereby amended to increase the maximum aggregate principal amount of Notes that the Offerors will purchase pursuant to the Offers from US$1,000,000,000 to US$1,313,987,000 (as amended, the "Maximum Purchase Amount"). As a result, on the terms and subject to the conditions set forth in the Offer to Purchase, as amended, the Offerors have accepted for purchase all of the Notes validly tendered, and expect to accept all of the Notes validly delivered on or prior to the Guaranteed Delivery Date pursuant to the Guaranteed Delivery Procedures.
The aggregate principal amount of Notes that will be purchased by the Offerors on the Settlement Date is subject to change based on deliveries of Notes pursuant to the Guaranteed Delivery Procedures. The aggregate principal amount of Notes accepted and expected to be accepted in the Offers, excluding any premium and accrued and unpaid interest, will be approximately US$1,313,987,000.
All conditions described in the Offer to Purchase that were to be satisfied or waived on or prior to the Expiration Date have been satisfied.
Vale has retained BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc. and SMBC Nikko Securities America, Inc. to serve as dealer managers and D.F. King & Co., Inc. to serve as tender and information agent for the Offers.
This news release is for informational purposes only and is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell any securities. The Offers were made only by, and pursuant to the terms of, the Offer to Purchase. The Offers were not made in any jurisdiction in which the making or acceptance thereof would not be in compliance with the securities, blue sky or other laws of such jurisdiction. In any jurisdiction where the laws required the Offers to be made by a licensed broker or dealer, the Offers were made by the dealer managers on behalf of the Offerors. None of the Offerors, the tender and information agent, the dealer managers or the trustee with respect to the Notes, nor any of their affiliates, made any recommendation as to whether holders should have tendered or refrained from tendering all or any portion of their Notes in response to the Offers. None of the Offerors, the tender and information agent, the dealer managers or the trustee with respect to the Notes, nor any of their affiliates, have authorized any person to give any information or to make any representation in connection with the Offers other than the information and representations contained in the Offer to Purchase.
For further information, please contact:[email protected]Ivan Fadel: [email protected]Andre Werner: [email protected]Mariana Rocha: [email protected]Samir Bassil: [email protected]
This press release may include statements that present Vale's expectations about future events or results. All statements, when based upon expectations about the future, involve various risks and uncertainties. Vale cannot guarantee that such statements will prove correct. These risks and uncertainties include factors related to the following: (a) the countries where we operate, especially Brazil and Canada; (b) the global economy; (c) the capital markets; (d) the mining and metals prices and their dependence on global industrial production, which is cyclical by nature; and (e) global competition in the markets in which Vale operates. To obtain further information on factors that may lead to results different from those forecast by Vale, please consult the reports Vale files with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Brazilian Comissão de Valores Mobiliários (CVM) and in particular the factors discussed under "Forward-Looking Statements" and "Risk Factors" in Vale's annual report on Form 20-F.
SOURCE Vale S.A.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июня 2022 года /PRNewswire/ -- Vale S.A. ("Vale"), Vale Canada Limited ("Vale Canada") и Vale Overseas Limited ("Vale Overseas", и вместе с Vale и Vale Canada, "Оференты") объявляют об истечении срока действия ранее объявленных предложений о покупке ("Предложения") в отношении любых и всех из Банкнот, выпущенных Оферентами серии, указанной в таблице ниже ("Банкноты" и каждая "серия" Банкнот).
Оференты также объявляют результаты истечения срока действия Предложений по состоянию на Дату истечения срока действия (как определено ниже), как указано в таблице ниже, включая совокупную основную сумму Векселей, которые были законно предложены и приняты в таких Предложениях, и совокупную основную сумму Векселей, отраженную в уведомлениях о гарантированной доставке, доставленных по адресу или до истечения срока годности:
Issuer |
Title of Security |
CUSIP / ISIN Nos. |
Principal |
Acceptance |
Consideration(1) |
Principal |
Principal |
Principal Amount |
Vale |
6.250% |
CUSIP: 91911TAP8 ISIN: US91911TAP84 |
$1,705,706,000 |
1 |
$1,075.42 |
$959,616,000 |
$959,616,000 |
$11,289,000 |
Vale |
8.250% |
CUSIP: 91911TAE3 ISIN: US91911TAE38 |
$681,486,000 |
2 |
$1,219.43 |
$40,149,000 |
$40,149,000 |
$6,650,000 |
Vale |
7.200% |
CUSIP: 453258AP0 ISIN: US453258AP01 |
$296,674,000 |
3 |
$1,131.42 |
$17,628,000 |
$17,628,000 |
- |
Vale |
6.875% |
CUSIP: 91911TAK9 ISIN: US91911TAK97 |
$1,331,222,000 |
4 |
$1,124.29 |
$80,703,000 |
$80,703,000 |
$8,533,000 |
Vale |
6.875% |
CUSIP: 91911TAH6 ISIN: US91911TAH68 |
$1,618,987,000 |
5 |
$1,115.14 |
$160,239,000 |
$160,239,000 |
$20,000 |
Vale S.A. |
5.625% Notes |
CUSIP: 91912EAA3 ISIN: US91912EAA38 |
$520,405,000 |
6 |
$980.84 |
$29,113,000 |
$29,113,000 |
$47,000 |
(1) |
Per $1,000 principal amount. All holders of Notes accepted for purchase will also receive accrued and unpaid interest on Notes validly tendered and accepted for purchase from and including the applicable last interest payment date up to, but not including, the Settlement Date (as defined below). |
(2) |
The amounts do not include the principal amount of Notes with respect to which holders have delivered notices of guaranteed delivery. |
Предложения были сделаны на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в предложении о покупке от 3 июня 2022 года ("Предложение о покупке"), касающемся Примечаний и прилагаемого уведомления о гарантированной доставке. Срок действия Предложений истек сегодня в 17:00 по нью-йоркскому времени ("Дата истечения срока действия"). Дата расчета в отношении Предложений, как ожидается, наступит 14 июня 2022 года ("Дата расчета").
Чтобы иметь право участвовать в Предложениях, держатели Банкнот, которые доставили уведомления о гарантированной доставке до истечения срока действия, должны доставить такие Банкноты не позднее 17:00 по Нью-йоркскому времени 13 июня 2022 года ("Дата гарантированной доставки") в соответствии с Гарантированным Процедуры доставки (как определено в Предложении о покупке).
Обязательство Оферентов принимать Векселя, предложенные в Офертах, регулируется условиями Предложения о покупке, в которое настоящим вносятся поправки, увеличивающие максимальную совокупную основную сумму Векселей, которые Оференты приобретут в соответствии с Офертами, с 1 000 000 000 долларов США до 1 313 987 000 долларов США (с внесенными поправками, в "Максимальная сумма Покупки"). В результате, на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о покупке с внесенными поправками, Оференты приняли к покупке все Векселя, представленные на законных основаниях, и ожидают принять все Векселя, доставленные на законных основаниях в День Гарантированной поставки или до него в соответствии с Процедурами Гарантированной доставки..
Совокупная основная сумма Банкнот, которая будет приобретена Оферентами на Дату расчета, может быть изменена в зависимости от поставок Банкнот в соответствии с Процедурами Гарантированной доставки. Совокупная основная сумма Векселей, принятых и ожидаемых к принятию в Офертах, без учета любых премий и начисленных и невыплаченных процентов, составит приблизительно 1 313 987 000 долларов США.
Все условия, описанные в Предложении о покупке, которые должны были быть выполнены или отменены до истечения срока действия, были выполнены.
Vale сохранила BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc. и SMBC Nikko Securities America, Inc. в качестве дилерских менеджеров, а D.F. King & Co., Inc. в качестве выступать в качестве тендерного и информационного агента для Предложений.
Данный пресс-релиз носит исключительно информационный характер и не является ни предложением о покупке, ни предложением о продаже каких-либо ценных бумаг. Предложения были сделаны только в соответствии с условиями Предложения о покупке. Предложения не были сделаны в какой-либо юрисдикции, в которой их принятие или принятие не соответствовали бы законам о ценных бумагах, blue sky или другим законам такой юрисдикции. В любой юрисдикции, где законодательство требует, чтобы Предложения были сделаны лицензированным брокером или дилером, предложения были сделаны менеджерами дилеров от имени Оферентов. Ни один из Оферентов, тендерный и информационный агент, менеджеры дилеров или доверенное лицо в отношении Облигаций, ни кто-либо из их аффилированных лиц не дали никаких рекомендаций относительно того, должны ли держатели предлагать или воздерживаться от предложения всех или какой-либо части своих Облигаций в ответ на Предложения. Ни один из Оферентов, тендерный и информационный агент, менеджеры дилеров или доверенное лицо в отношении Облигаций, ни кто-либо из их аффилированных лиц не уполномочили какое-либо лицо предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заявления в связи с Предложениями, кроме информации и заявлений, содержащихся в Предложении о покупке.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: [email protected]Иван Фадель: [email protected]Андре Вернер: [email protected]Мариана Роша: [email protected]Самир Бассил: [email protected]
Этот пресс-релиз может содержать заявления, отражающие ожидания Vale относительно будущих событий или результатов. Все заявления, основанные на ожиданиях относительно будущего, сопряжены с различными рисками и неопределенностями. Vale не может гарантировать, что такие заявления окажутся верными. Эти риски и неопределенности включают факторы, связанные со следующим: (а) странами, в которых мы работаем, особенно Бразилией и Канадой; (б) мировой экономикой; (в) рынками капитала; (г) ценами на горнодобывающую промышленность и металлы и их зависимостью от мирового промышленного производства, которое является циклическим по своей природе; и (e) глобальная конкуренция на рынках, на которых работает Vale. Чтобы получить дополнительную информацию о факторах, которые могут привести к результатам, отличным от прогнозируемых Vale, пожалуйста, ознакомьтесь с отчетами, которые Vale подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Бразильскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CVM), и, в частности, с факторами, обсуждаемыми в разделах "Прогнозные заявления" и "Риск Факторы" в годовом отчете Vale по форме 20-F.
ИСХОДНЫЕ Vale S.A.
Показать большеПоказать меньше
