– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
Financing From Existing Investors Bolsters Commissioning and Commercialization of Nauticus' Fleet
HOUSTON, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nauticus Robotics, Inc. ("Nauticus" or the "Company") (NASDAQ: KITT), a developer of ocean robots and artificial intelligence for autonomous services to the offshore industries, today announced it has entered into a senior secured term loan agreement (the "Term Loan Agreement") with existing stakeholders, Transocean (NYSE: RIG), ATW Partners, Material Impact, and RCB Equities (collectively, the "Lenders"). The Term Loan Agreement provides Nauticus with up to $20 million in secured term loans (the "Loans"), of which $11.6 million has already been funded.
The Loans are convertible at $6.00 per share of common stock, subject to certain customary anti-dilution adjustments as described in the Term Loan Agreement, at the option of each Lender, until the date that the Loans are no longer outstanding. The Company is actively discussing a larger round of capital with new investors, beyond the available capacity of the Term Loan Agreement, to support its service offering expansion.
"We are thrilled to have secured this funding and we sincerely appreciate the trust and commitment shown by our long-term investors, Transocean, ATW, Material Impact, and RCB. Their continued investment underscores confidence in the company's strategic direction and growth potential," said Nicolaus Radford, CEO of Nauticus. "Our autonomous service offering will have a hugely positive impact on our customers' costs, safety, and the environment. We are excited about the opportunities this financing provides as we continue to build out our fleet of robots."
All obligations under the Loans are secured by a first priority lien on substantially all assets of the Company. The outstanding principal amount of the Loans under the Term Loan Agreement will bear interest at the rate of 12.50% per annum, payable quarterly in arrears on the first day of each calendar quarter commencing April 1, 2024. The Loans are coterminous with the Company's existing convertible debt (the “Debentures”), which now holds a second lien position, as disclosed in the Amendment to Securities Purchase Agreement, Senior Secured Convertible Debentures and Pledge and Security Agreement. The outstanding principal amount of the Loans is prepayable at the Company's option pro rata to each Lender upon at least five days prior written notice to each Lender. The Loans will mature on the earliest of: (a) the third anniversary of the date of the Term Loan Agreement, (b) 91 days prior to the maturity of the Debentures and (c) the date on which the Company next receives additional debt financing from one or more sources (excluding, for the avoidance of doubt, as a result of the exercise of any warrants of the Company existing as of the date of the Term Loan Agreement) in an aggregate amount of at least $35.0 million.
About NauticusNauticus Robotics, Inc. is a developer of ocean robots, autonomy software, and services delivered to the marine industries. Nauticus' robotic systems and services are delivered to commercial and government-facing customers through a Robotics-as-a-Service (RaaS) business model and direct product sales for both hardware platforms and software licenses. Besides a standalone service offering and products, Nauticus' approach to ocean robotics has also resulted in the development of a range of technology products for retrofitting/upgrading legacy systems and other third-party vehicle platforms. Nauticus provides customers with the necessary data collection, analytics, and subsea manipulation capabilities to support and maintain assets while reducing their operational footprint, operating cost, and greenhouse gas emissions to improve offshore health, safety, and environmental exposure.
Cautionary Language Regarding Forward-Looking StatementsThis press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "Act"), and is intended to enjoy the protection of the safe harbor for forward-looking statements provided by the Act as well as protections afforded by other federal securities laws. Such forward-looking statements include, but are not limited to: the expected timing of product commercialization or new product releases; customer interest in Nauticus' products; estimated 2023 operating results and use of cash; and Nauticus' use of and needs for capital. Generally, statements that are not historical facts, including statements concerning possible or assumed future actions, business strategies, events, or results of operations, are forward-looking statements. These statements may be preceded by, followed by, or include the words "believes," "estimates," "expects," "projects," "forecasts," "may," "will," "should," "seeks," "plans," "scheduled," "anticipates," "intends," or "continue" or similar expressions. Forward-looking statements inherently involve risks and uncertainties that may cause actual events, results, or performance to differ materially from those indicated by such statements. These forward-looking statements are based on Nauticus' management's current expectations and beliefs, as well as a number of assumptions concerning future events. There can be no assurance that the events, results, or trends identified in these forward-looking statements will occur or be achieved. Forward-looking statements speak only as of the date they are made, and Nauticus is not under any obligation and expressly disclaims any obligation to update, alter, or otherwise revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as required by law. Readers should carefully review the statements set forth in the reports that Nauticus has filed or will file from time to time with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") for a more complete discussion of the risks and uncertainties facing the Company and that could cause actual outcomes to be materially different from those indicated in the forward-looking statements made by the Company, in particular the sections entitled "Risk Factors" and "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" in documents filed from time to time with the SEC, including Nauticus' Annual Report on Form 10-K filed with the SEC on March 28, 2023 and Quarterly Report on Form 10-Q filed with the SEC on August 14, 2023. Should one or more of these risks, uncertainties, or other factors materialize, or should assumptions underlying the forward-looking information or statements prove incorrect, actual results may vary materially from those described herein as intended, planned, anticipated, believed, estimated, or expected. The documents filed by Nauticus with the SEC may be obtained free of charge at the SEC's website at www.sec.gov.
Investor Relations Contact:Ralf EsperGateway Group, Inc. (949) 574-3860KITT@Gateway-grp.com
Media Contact:Zach KadletzGateway Group, Inc. (949) 574-3860KITT@Gateway-grp.com
Финансирование от существующих инвесторов способствует вводу в эксплуатацию и коммерциализации флота Nauticus
ХЬЮСТОН, сентябрь. 21 декабря 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Nauticus Robotics, Inc. ("Наутикус" или "Компания") (NASDAQ: KITT), разработчик океанских роботов и искусственного интеллекта для автономных сервисов для оффшорных отраслей, сегодня объявила о заключении долгосрочного кредитного соглашения с обеспечением ("Срочное кредитное соглашение") с существующими заинтересованными сторонами, Transocean (NYSE: RIG), ATW Partners, Material Impact и RCB Equities (совместно именуемые "Кредиторы"). Соглашение о срочном займе предоставляет Nauticus обеспеченные срочные займы на сумму до 20 миллионов долларов (далее - "Займы"), из которых 11,6 миллиона долларов уже профинансированы.
Займы конвертируются по цене 6,00 долларов США за обыкновенную акцию с учетом определенных обычных корректировок, направленных на предотвращение разбавления, как описано в Соглашении о срочном займе, по выбору каждого кредитора, до даты, когда займы больше не будут непогашенными. Компания активно обсуждает с новыми инвесторами более крупный раунд привлечения капитала, выходящий за рамки возможностей, предусмотренных Срочным кредитным соглашением, для поддержки расширения предложения своих услуг.
"Мы очень рады, что получили это финансирование, и мы искренне ценим доверие и приверженность, проявленные нашими долгосрочными инвесторами Transocean, ATW, Material Impact и RCB. Их постоянные инвестиции подчеркивают уверенность в стратегическом направлении компании и потенциале роста", - сказал Николаус Рэдфорд, генеральный директор Nauticus. "Наше автономное сервисное предложение окажет чрезвычайно положительное влияние на затраты наших клиентов, их безопасность и окружающую среду. Мы в восторге от возможностей, которые предоставляет это финансирование, поскольку мы продолжаем наращивать наш парк роботов".
Все обязательства по кредитам обеспечены залогом в первоочередном порядке практически на все активы Компании. На непогашенную основную сумму займов по Срочному кредитному соглашению будут начисляться проценты по ставке 12,50% годовых, выплачиваемые ежеквартально в виде просроченной задолженности в первый день каждого календарного квартала, начиная с 1 апреля 2024 года. Займы связаны с существующим конвертируемым долгом Компании (“Долговые обязательства”), который в настоящее время занимает вторую позицию по удержанию, как раскрыто в Поправке к Соглашению о покупке ценных бумаг, Конвертируемым долговым обязательствам со старшим обеспечением и Соглашению о залоге и обеспечении безопасности. Непогашенная основная сумма займов подлежит предоплате по выбору Компании пропорционально каждому Кредитору после предварительного письменного уведомления каждого Кредитора не менее чем за пять дней. Срок погашения займов наступит не ранее: (а) третьей годовщины с даты заключения срочного кредитного соглашения, (б) за 91 день до погашения долговых обязательств и (в) даты, когда Компания в следующий раз получит дополнительное долговое финансирование из одного или нескольких источников (за исключением, например во избежание сомнений, в результате исполнения любых гарантий Компании, существующих на дату заключения Срочного кредитного соглашения) на общую сумму не менее 35,0 миллионов долларов.
О компании NauticusNauticus Robotics, Inc. является разработчиком океанских роботов, автономного программного обеспечения и услуг, предоставляемых морской отрасли. Роботизированные системы и услуги Nauticus предоставляются коммерческим и государственным заказчикам с помощью бизнес-модели "Робототехника как услуга" (RaaS) и прямых продаж продукции как для аппаратных платформ, так и лицензий на программное обеспечение. Помимо самостоятельного предложения услуг и продуктов, подход Nauticus к океанской робототехнике также привел к разработке целого ряда технологических продуктов для модернизации устаревших систем и других транспортных платформ сторонних производителей. Nauticus предоставляет клиентам необходимые возможности сбора данных, аналитики и управления подводными объектами для поддержки и обслуживания активов при одновременном снижении их эксплуатационной нагрузки, эксплуатационных расходов и выбросов парниковых газов для улучшения здоровья, безопасности и воздействия на окружающую среду на шельфе.
Предостерегающие формулировки в отношении заявлений прогнозного характера Данный пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера по смыслу раздела 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года с внесенными в него поправками ("Закон") и предназначен для обеспечения защиты заявлений прогнозного характера, предусмотренных Законом, а также защита, предусмотренная другими федеральными законами о ценных бумагах. Такие прогнозные заявления включают, но не ограничиваются ими: ожидаемые сроки коммерциализации продукта или выпуска новых продуктов; интерес клиентов к продуктам Nauticus; предполагаемые операционные результаты на 2023 год и использование денежных средств; а также использование Nauticus капитала и потребности в нем. Как правило, заявления, которые не являются историческими фактами, включая заявления относительно возможных или предполагаемых будущих действий, бизнес-стратегий, событий или результатов деятельности, являются заявлениями прогнозного характера. Этим заявлениям могут предшествовать, сопровождаться или включать в себя слова "полагает", "оценивает", "ожидает", "проектирует", "прогнозирует", "может", "будет", "должен", "стремится", "планирует", "запланировано", "ожидает, "намеревается" или "продолжает" или подобные выражения. Заявления прогнозного характера по своей сути сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут привести к существенному отличию фактических событий, результатов или показателей деятельности от тех, которые указаны в таких заявлениях. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства Nauticus, а также на ряде предположений относительно будущих событий. Не может быть никакой гарантии, что события, результаты или тенденции, указанные в этих прогнозных заявлениях, произойдут или будут достигнуты. Заявления прогнозного характера действительны только на дату их составления, и Nauticus не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств обновлять, изменять или иным образом пересматривать любое заявление прогнозного характера, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом. Читателям следует внимательно ознакомиться с заявлениями, изложенными в отчетах, которые Nauticus подала или будет время от времени подавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам (далее - "SEC"), для более полного обсуждения рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается Компания и которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных в прогнозных заявлениях, сделанных Компанией, в частности в разделах, озаглавленных "Факторы риска" и "Предостережение относительно прогнозных заявлений" в документах, время от времени подаваемых в SEC, включая годовой отчет Nauticus по форме 10-K, поданный в SEC 28 марта 2023 года и ежеквартальный отчет по форме 10-Q, поданный в SEC 14 августа 2023 года. Если материализуются один или несколько из этих рисков, неопределенностей или других факторов, или если предположения, лежащие в основе прогнозной информации или заявлений, окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые описаны здесь как предполагаемые, планируемые, ожидаемые, в которые верят, которые оценивают или ожидаемы. Документы, поданные Nauticus в SEC, можно бесплатно получить на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov .
Контактное лицо по связям с инвесторами:Ralf EsperGateway Group, Inc. (949) 574-3860KITT@Gateway-grp.com
Контактное лицо для СМИ: Zach KadletzGateway Group, Inc. (949) 574-3860KITT@Gateway-grp.com
Показать большеПоказать меньше
