– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
NEW YORK, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axsome Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AXSM) (“Axsome” or the “Company”), a biopharmaceutical company developing and delivering novel therapies for the management of central nervous system (CNS) disorders, today announced the pricing of an underwritten public offering of 3,000,000 shares of its common stock at a public offering price of $75.00 per share. The proceeds from the offering, before deducting the underwriting discounts and commissions and other offering expenses payable by Axsome, are expected to be $225.0 million. In addition, Axsome has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to 450,000 additional shares of common stock at the public offering price, less the underwriting discounts and commissions. The offering is expected to close on or about June 30, 2023, subject to customary closing conditions.
Axsome intends to use the proceeds from this offering to advance its late-stage pipeline, including funding existing and potential new clinical programs, products, and product candidates, to expand its commercialization efforts, and for other general corporate purposes.
SVB Securities is acting as lead bookrunning manager for the offering. Guggenheim Securities, Truist Securities, William Blair and Cantor are acting as joint bookrunning managers, and Ladenburg Thalmann, Mizuho and H.C. Wainwright & Co. are acting as lead managers for the offering.
The shares of common stock described above are being offered by Axsome pursuant to its previously filed shelf registration statement on Form S-3, which automatically became effective upon filing with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). The offering may be made only by means of a prospectus supplement and accompanying prospectus. A preliminary prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to the offering have been filed with the SEC and are available on the SEC’s website at www.sec.gov. A final prospectus supplement and accompanying prospectus will be filed with the SEC, copies of which, when available, may be obtained by contacting SVB Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, by telephone at 1-800-808-7525, ext. 6105, or by email at syndicate@svbsecurities.com.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Axsome Therapeutics, Inc.
Axsome Therapeutics, Inc. is a biopharmaceutical company developing and delivering novel therapies for central nervous system (CNS) conditions that have limited treatment options.
Forward Looking Statements
Certain matters discussed in this press release are “forward-looking statements.” We may, in some cases, use terms such as “predicts,” “believes,” “potential,” “continue,” “estimates,” “anticipates,” “expects,” “plans,” “intends,” “may,” “could,” “might,” “will,” “should” or other words that convey uncertainty of future events or outcomes to identify these forward-looking statements. In particular, the Company’s statements regarding trends and potential future results are examples of such forward-looking statements. The forward-looking statements include risks and uncertainties, including, but not limited to, the timing and completion of the offering; the intended use of net proceeds from the offering; the success, timing, and cost of the Company’s ongoing clinical trials and anticipated clinical trials for the Company’s current product candidates, including statements regarding the timing of initiation and completion of the trials; the timing of and the Company’s ability to obtain and maintain U.S. Food and Drug Administration or other regulatory authority approval of, or other action with respect to, the Company’s product candidates; the Company’s ability to successfully defend its intellectual property or obtain the necessary licenses at a cost acceptable to the Company, if at all; the successful implementation of the Company’s research and development programs and collaborations; the success of the Company’s license agreements; the acceptance by the market of the Company’s product candidates, if approved; and other factors, including general economic conditions and regulatory developments, not within the Company’s control. The factors discussed herein could cause actual results and developments to be materially different from those expressed in or implied by such statements. The forward-looking statements are made only as of the date of this press release and the Company undertakes no obligation to publicly update such forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances.
Axsome Contacts:
Investors:Mark JacobsonChief Operating OfficerAxsome Therapeutics, Inc.One World Trade Center, 22nd FloorNew York, NY 10007Tel: 212-332-3243Email: mjacobson@axsome.com
Media:Darren OplandDirector, Corporate Communications Axsome Therapeutics, Inc.One World Trade Center, 22nd FloorNew York, NY 10007Tel: 929-837-1065Email: dopland@axsome.com
НЬЮ-ЙОРК, 28 июня 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Axsome Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AXSM) (“Axsome” или “Компания”), биофармацевтическая компания, разрабатывающая и поставляющая новые методы лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), сегодня объявила о цене публичного размещения 3 000 000 своих обыкновенных акций по цене публичного размещения в размере 75,00 долларов США. на акцию. Ожидается, что выручка от размещения, за вычетом скидок на андеррайтинг, комиссионных и других расходов на размещение, подлежащих оплате Axsome, составит 225,0 миллионов долларов. Кроме того, Axsome предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 450 000 дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом скидок и комиссионных при андеррайтинге. Ожидается, что размещение завершится 30 июня 2023 года или около того, при соблюдении обычных условий закрытия.
Axsome намерена использовать доходы от этого предложения для продвижения своего проекта на поздней стадии, включая финансирование существующих и потенциальных новых клинических программ, продуктов и кандидатов на продукты, для расширения своих усилий по коммерциализации и для других общекорпоративных целей.
SVB Securities выступает в качестве ведущего менеджера по размещению ценных бумаг. Guggenheim Securities, Truist Securities, Уильям Блэр и Кантор выступают в качестве совместных букраннинговых менеджеров, а Ladenburg Thalmann, Mizuho и H.C. Wainwright & Co. выступают в качестве ведущих менеджеров по размещению.
Описанные выше обыкновенные акции предлагаются компанией Axsome в соответствии с ее ранее поданным заявлением о регистрации в форме S-3, которое автоматически вступило в силу после подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам (“SEC”). Предложение может быть сделано только посредством приложения к проспекту ценных бумаг и сопроводительного проспекта ценных бумаг. Предварительное дополнение к проспекту ценных бумаг и сопроводительный проспект, относящийся к размещению, были поданы в SEC и доступны на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov . Окончательное дополнение к проспекту ценных бумаг и сопроводительный проспект будут представлены в SEC, копии которых, при наличии, можно получить, обратившись в SVB Securities LLC, Внимание: Отдел синдиката, Стейт-стрит, 53, 40-й этаж, Бостон, Массачусетс 02109, по телефону 1-800-808-7525, доб. 6105, или по электронной почте по адресу: <url> синдикат@svbsecurities.com .
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением к предложению о покупке этих ценных бумаг, и не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции. юрисдикция.
О компании Axsome Therapeutics, Inc.
Axsome Therapeutics, Inc. - биофармацевтическая компания, разрабатывающая и поставляющая новые методы лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), которые имеют ограниченные возможности лечения.
Заявления о перспективах
Некоторые вопросы, обсуждаемые в настоящем пресс-релизе, являются “заявлениями прогнозного характера”. В некоторых случаях мы можем использовать такие термины, как “прогнозирует”, “полагает”, “потенциально”, “продолжает”, “оценивает”, “предвосхищает”, “ожидает”, “планирует”, “намеревается”, “может”, “мог бы”, “могущий”, “будет”, “следует” или другие слова, которые передают неопределенность будущих событий или результатов для идентификации этих прогнозных заявлений. В частности, заявления Компании относительно тенденций и потенциальных будущих результатов являются примерами таких прогнозных заявлений. Заявления прогнозного характера включают риски и неопределенности, включая, но не ограничиваясь ими, сроки и завершение размещения; предполагаемое использование чистой выручки от размещения; успех, сроки и стоимость текущих клинических испытаний Компании и ожидаемых клинических испытаний для текущих продуктов-кандидатов Компании, включая заявления относительно сроков начала и завершения испытаний; сроков и способности Компании получить и поддерживать в силе одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США или другого регулирующего органа или другие действия в отношении продуктов-кандидатов Компании; способности компании успешно защищать свои интеллектуальные права. собственность или получение необходимых лицензий по приемлемой для Компании цене, если это вообще возможно; успешная реализация программ исследований и разработок Компании и сотрудничества; успешность лицензионных соглашений Компании; принятие рынком продуктов-кандидатов Компании, если они одобрены; и другие факторы, включая общие экономические условия и изменения в нормативно-правовой базе, не находящиеся под контролем Компании. Факторы, обсуждаемые здесь, могут привести к тому, что фактические результаты и развитие событий будут существенно отличаться от тех, которые выражены в таких заявлениях или подразумеваются под ними. Заявления прогнозного характера сделаны только на дату настоящего пресс-релиза, и Компания не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению таких заявлений прогнозного характера с целью отражения последующих событий или обстоятельств.
Отличные контакты:
Инвесторы:Марк Джейкобсон, главный операционный офисaxsome Therapeutics, Inc.Всемирный торговый центр One, 22 этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10007 Тел.: 212-332-3243 Электронная почта: mjacobson@axsome.com
СМИ: Даррен Опланддиректор по корпоративным коммуникациям Axsome Therapeutics, Inc.Всемирный торговый центр One, 22 этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10007 тел.: 929-837-1065 Электронная почта: dopland@axsome.com
Показать большеПоказать меньше
