– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
NEW YORK, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Therapeutics, Inc. (NASDAQ: APLT) (the “Company”), a clinical-stage biopharmaceutical company developing a pipeline of novel drug candidates against validated molecular targets in indications of high unmet medical need, today announced the pricing of its underwritten public offering of 20.0 million shares of its common stock, par value $0.0001 per share, 10.0 million pre-funded warrants to purchase common stock in lieu of common stock to certain investors, and accompanying warrants (“common warrants”) to purchase up to 30.0 million shares of its common stock. Each share of common stock and accompanying common warrant are being offered at a combined public offering price of $1.00, less underwriting discounts and commissions, and each pre-funded warrant and accompanying common warrant are being offered at a combined public offering price of $0.9999, less underwriting discounts and commissions. The pre-funded warrants have an exercise price of $0.0001 per share and the common warrants have an exercise price of $1.00 per share. The pre-funded warrants and the common warrants are immediately exercisable and will expire five years from the date of issuance. The gross proceeds to the Company from the offering, before deducting the underwriting discounts and commissions and offering expenses payable by the Company, are expected to be $30 million.
The Company intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes. General corporate purposes may include research and development costs, including the conduct of clinical trials and process development and manufacturing of the Company’s product candidates, expansion of the Company’s research and development capabilities, working capital and capital expenditures.
SVB Securities is acting as the sole book-running manager for the offering. The offering is expected to close on June 27, 2022, subject to customary closing conditions.
The offering is being made only by means of a previously filed effective registration statement (including a base prospectus) and a preliminary prospectus supplement. Copies of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to the proposed offering, when available, may be obtained from SVB Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, by telephone at 1-800-808-7525, ext. 6105, or by email at syndicate@svbsecurities.com. Before you invest, you should read the prospectus in that registration statement and other documents the Company has filed with the SEC for more complete information about the Company and the proposed offering.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Applied TherapeuticsApplied Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company developing a pipeline of novel drug candidates against validated molecular targets in indications of high unmet medical need. The Company’s lead drug candidate, AT-007, is a novel central nervous system penetrant Aldose Reductase Inhibitor (ARI) for the treatment of CNS rare metabolic diseases, including Galactosemia, SORD Deficiency, and PMM2-CDG. The Company is also developing AT-001, a novel potent ARI, for the treatment of Diabetic Cardiomyopathy, or DbCM, a fatal fibrosis of the heart. The preclinical pipeline also includes AT-003, an ARI designed to cross through the back of the eye when dosed orally, for the treatment of Diabetic retinopathy, as well as novel dual PI3k inhibitors in preclinical development for orphan oncology indications.
Forward-Looking StatementsThis press release contains “forward-looking statements,” including, but not limited to, statements regarding the Company’s anticipated use of the net proceeds from the offering and other statements regarding the offering, that involve substantial risks and uncertainties for purposes of the safe harbor provided by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Any statements, other than statements of historical fact, included in this press release regarding strategy, future operations, prospects, plans and objectives of management, including words such as “may,” “will,” “expect,” “anticipate,” “plan,” “intend,” and similar expressions (as well as other words or expressions referencing future events, conditions or circumstances) are forward-looking statements. Forward-looking statements in this release involve substantial risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements, and we, therefore cannot assure you that our plans, intentions, expectations, or strategies will be attained or achieved.
Such risks and uncertainties include, without limitation, factors that may cause actual results to differ from those expressed or implied in the forward-looking statements in this press release are discussed in our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including the “Risk Factors” contained therein. Except as otherwise required by law, we disclaim any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, which speak only as of the date they were made, whether as a result of new information, future events or circumstances or otherwise.
Investors:Maeve Conneighton(212) 600-1902 orappliedtherapeutics@argotpartners.com
Media:media@appliedtherapeutics.com
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня 2022 года (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Therapeutics, Inc. (NASDAQ: APLT) (“Компания”), биофармацевтическая компания клинической стадии, разрабатывающая линейку новых лекарственных препаратов-кандидатов против проверенных молекулярных мишеней в случае высокой неудовлетворенной медицинской потребности, сегодня объявила о цене своего публичного размещения 20,0 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0001 доллара за штуку. акцию, 10,0 млн. предварительно оплаченных варрантов на покупку обыкновенных акций вместо обыкновенных акций для определенных инвесторов и сопутствующие варранты (“обыкновенные варранты”) на покупку до 30,0 млн. обыкновенных акций компании. Каждая обыкновенная акция и сопровождающий ее обыкновенный ордер предлагаются по комбинированной цене публичного размещения в размере 1,00 доллара США за вычетом скидок и комиссий при андеррайтинге, а каждый предварительно профинансированный ордер и сопровождающий его обыкновенный ордер предлагаются по комбинированной цене публичного размещения в размере 0,9999 доллара США за вычетом скидок и комиссий при андеррайтинге. Предварительно профинансированные варранты имеют цену исполнения в размере 0,0001 доллара США за акцию, а обычные варранты имеют цену исполнения в размере 1,00 доллара США за акцию. Предварительно профинансированные ордера и обычные ордера подлежат немедленному исполнению и истекают через пять лет с даты выдачи. Ожидается, что валовая выручка Компании от размещения, до вычета скидок и комиссий андеррайтинга, а также расходов на размещение, подлежащих оплате Компанией, составит 30 миллионов долларов.
Компания намерена использовать чистую выручку от этого предложения на общекорпоративные цели. Общие корпоративные цели могут включать расходы на исследования и разработки, включая проведение клинических испытаний и разработку технологических процессов и производство продуктов-кандидатов Компании, расширение возможностей Компании в области исследований и разработок, оборотный капитал и капитальные затраты.
SVB Securities выступает в качестве единственного управляющего размещением ценных бумаг. Ожидается, что предложение будет закрыто 27 июня 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Предложение осуществляется только посредством ранее поданного заявления о регистрации (включая базовый проспект) и предварительного приложения к проспекту. Копии окончательного дополнения к проспекту и прилагаемого проспекта, касающегося предлагаемого предложения, если таковые имеются, можно получить в SVB Securities LLC, Внимание: Отдел синдикатов, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, по телефону 1-800-808-7525, доб. 6105, или по электронной почте по адресу syndicate@svbsecurities.com . Прежде чем инвестировать, вам следует ознакомиться с проспектом в этом заявлении о регистрации и другими документами, которые Компания подала в SEC, для получения более полной информации о Компании и предлагаемом предложении.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке этих ценных бумаг, и не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в любом государстве, в котором такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.
О компании Applied Therapeutics Applied Therapeutics - это биофармацевтическая компания клинической стадии, разрабатывающая линейку новых лекарственных препаратов-кандидатов против проверенных молекулярных мишеней при наличии высокой неудовлетворенной медицинской потребности. Ведущий кандидат на препарат компании, AT-007, представляет собой новый проникающий в центральную нервную систему ингибитор альдозоредуктазы (ARI) для лечения редких метаболических заболеваний ЦНС, включая галактоземию, дефицит SORD и PMM2-CDG. Компания также разрабатывает AT-001, новое мощное ОРЗ, для лечения диабетической кардиомиопатии, или DbCM, смертельного фиброза сердца. Доклинический конвейер также включает AT-003, ARI, предназначенный для прохождения через заднюю часть глаза при пероральном введении, для лечения диабетической ретинопатии, а также новые двойные ингибиторы PI3k в доклинической разработке по показаниям для орфанной онкологии.
Заявления прогнозного характера В этом пресс-релизе содержатся “заявления прогнозного характера”, включая, но не ограничиваясь ими, заявления относительно предполагаемого использования Компанией чистых доходов от размещения и другие заявления относительно размещения, которые связаны со значительными рисками и неопределенностями для целей безопасной гавани, предоставляемой Частным судебным разбирательством по ценным бумагам Закон о реформе 1995 года. Любые заявления, кроме заявлений об исторических фактах, включенные в настоящий пресс-релиз, касающиеся стратегии, будущих операций, перспектив, планов и целей руководства, включая такие слова, как “может”, “будет”, “ожидать”, “предвидеть”, “планировать”, “намереваться” и подобные выражения (а также другие слова или выражения, относящиеся к будущим событиям, условиям или обстоятельствам) являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления в этом релизе связаны со значительными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, и поэтому мы не можем заверить вас, что наши планы, намерения, ожидания или стратегии будут достигнуты или достигнуты.
Такие риски и неопределенности включают, помимо прочего, факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях в этом пресс-релизе, обсуждаются в наших заявках в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая содержащиеся в них “Факторы риска”. Если иное не предусмотрено законом, мы отказываемся от каких-либо намерений или обязательств обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления, которые действуют только на дату их составления, будь то в результате новой информации, будущих событий или обстоятельств или иным образом.
Инвесторы:Мэйв Коннейтон(212) 600-1902 orappliedtherapeutics@argotpartners.com
Media:media@appliedtherapeutics.com
Показать большеПоказать меньше
